Atelier Ligne Nord
Voir la ficheMaître d'œuvre · Lyon
Suivi de projets bâtiment
Un espace projet adapté au rôle de chaque acteur.
Les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage créent ou reprennent leurs projets dans un espace dédié. Les sociétés avec CRM complet suivent les projets retenus pour leur activité de prescription.
Informations selon les droits
Entreprises et contacts
Activités et comptes rendus
Espace selon le profil
app.projees.fr/suivi-projets-batiment
Fiche projetCampus Belvédère
3sections
ContactsEntreprisesActivités
Novacier Systèmes
Liée au projetIndustriel · Responsable prescription
Données et identités fictives présentées à des fins de démonstration.
Fiche projet
Les informations du projet structurent le suivi.
La fiche projet distingue les informations professionnelles accessibles selon les droits du suivi propre à l'organisation qui la consulte.
1
Renseigner
Indiquez la phase, la localisation, la surface et les autres données disponibles.
2
Associer
Reliez le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les autres entreprises concernées.
3
Sélectionner
Retenez pour le projet les contacts qui y interviennent réellement.
4
Consigner
Ajoutez les activités et comptes rendus qui appartiennent à ce projet.
Deux espaces distincts
Le projet n'est pas présenté de la même manière à tous les profils.
Les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage mettent à jour les projets qu'ils portent. Les sociétés avec CRM complet organisent séparément leur suivi commercial autour des projets retenus.
Pour les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage
L'index Projets permet de créer, reprendre, publier et mettre à jour les projets qu'ils portent. Il ne comporte ni veille marché ni CRM commercial.
Pour les sociétés avec CRM complet
Un projet importé n'entre dans les projets suivis qu'après une acceptation explicite. Son suivi commercial reste privé ; un projet entièrement privé peut aussi être créé dans le CRM.
Des liens entre objets métier
Depuis un projet, l'utilisateur peut ouvrir une entreprise liée. Depuis la fiche entreprise, il retrouve les projets suivis qui la concernent.
Règles de suivi
Les différences entre projet public, privé et suivi.
Un projet créé par un maître d'œuvre est-il immédiatement public ?
Non. Il reste un brouillon privé tant qu'il n'est pas publié. La publication intervient uniquement après les validations prévues dans l'application.
Un projet issu d'une source externe est-il automatiquement ajouté au CRM ?
Non. Il peut être examiné en lecture seule. Seule l'action explicite d'acceptation l'ajoute aux projets suivis de la société.
Une entreprise liée au projet donne-t-elle accès à toutes ses données ?
Non. Les informations visibles dépendent du profil et du statut de la fiche. Les données CRM privées restent réservées à la société qui les a créées.
Les rendez-vous doivent-ils obligatoirement être liés à un projet ?
Non. Une demande de rendez-vous peut être créée avec ou sans projet associé.