01
Renseigner
Indiquez la phase, la localisation, la surface et les autres données disponibles.
Suivi de projets bâtiment
Un espace projet adapté au rôle de chaque acteur.
Pour les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage
Pour une question technique, un choix de produit ou une présentation de solutions, sollicitez les industriels, distributeurs et entreprises depuis vos projets. Entre membres, la demande ouvre une conversation pour préciser le besoin et convenir d'un rendez-vous. Conservez ensuite votre compte rendu dans l'espace privé de votre organisation.
Projets et interlocuteurs
Échanges entre membres
Rendez-vous
Comptes rendus privés
Données et identités fictives présentées à des fins de démonstration.
Fiche projet
Du besoin technique au compte rendu de la rencontre.
Retrouvez les interlocuteurs de votre opération, préparez vos échanges et gardez une trace des points abordés pour la suite du projet.
02
Associer
Reliez le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les autres entreprises concernées.
03
Échanger
Sollicitez un interlocuteur avec un message et des créneaux. Entre membres Projees, poursuivez la conversation dans la demande.
04
Consigner
Après la rencontre, notez les points abordés dans un compte rendu privé et retrouvez-le depuis le projet.
Deux espaces distincts
Vos interlocuteurs, vos rencontres et vos comptes rendus.
Les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage mettent à jour les projets qu'ils portent. Les sociétés avec CRM complet organisent séparément leur suivi commercial autour des projets retenus.
Pour les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage
Réunissez vos projets et leurs interlocuteurs, préparez vos rencontres et conservez vos comptes rendus dans l'espace privé de votre organisation. Le CRM de prescription et la veille commerciale relèvent d'un autre espace.
Pour les sociétés avec CRM complet
Un projet importé n'entre dans les projets suivis qu'après une acceptation explicite. Son suivi commercial reste privé ; un projet entièrement privé peut aussi être créé dans le CRM.
Des interlocuteurs techniques à solliciter
Recherchez des industriels, distributeurs et entreprises dans l'annuaire, puis adressez une demande avec ou sans projet associé. Une personne invitée sans compte peut répondre depuis un lien sécurisé.
Règles de suivi
Les différences entre projet public, privé et suivi.
Un projet créé par un maître d'œuvre est-il immédiatement public ?
Non. Il reste un brouillon privé tant qu'il n'est pas publié. La publication intervient uniquement après les validations prévues dans l'application.
Un projet issu d'une source externe est-il automatiquement ajouté au CRM ?
Non. Il peut être examiné en lecture seule. Seule l'action explicite d'acceptation l'ajoute aux projets suivis de la société.
Une entreprise liée au projet donne-t-elle accès à toutes ses données ?
Non. Les informations visibles dépendent du profil et du statut de la fiche. Les données CRM privées restent réservées à la société qui les a créées.
Les rendez-vous doivent-ils obligatoirement être liés à un projet ?
Non. Une demande de rendez-vous peut être créée avec ou sans projet associé.
Votre espace Projees
Retrouvez les échanges utiles à vos projets.
Sollicitez vos interlocuteurs, convenez d'un rendez-vous et conservez votre compte rendu dans l'espace privé de votre organisation.