Relancer Camille Morel
Planifié
Suivis et comptes rendus
Planifier les tâches et les visites, puis conserver leur historique.
Pour les équipes avec CRM de prescription
Planifiez un appel, un email, une visite, une visioconférence ou un autre suivi. Conservez les points clés de chaque échange dans une note privée, accessible à votre équipe.
Tâches et visites
Notes privées
Actions assignées
Historique par fiche
Données et identités fictives présentées à des fins de démonstration.
Tâches du CRM
Les actions planifiées dans l'index, l'historique dans les fiches.
L'onglet Tâches est une liste de travail triée par date et par urgence. Une ligne peut être ouverte et modifiée directement dans la liste.
01
Créer
Ajoutez un suivi depuis l'onglet Tâches, une fiche entreprise ou une fiche projet.
02
Renseigner
Précisez la nature, l'échéance et les notes privées. Pour une visite ou une visioconférence, indiquez le début et la fin.
03
Associer
Depuis un projet, choisissez une entreprise rattachée et, si besoin, un de ses contacts associés au projet. Assignez le suivi au collaborateur concerné.
04
Terminer
L'activité quitte la liste de travail et reste dans l'historique des fiches concernées.
Suivi d'activité
Une structure commune pour les tâches et les visites.
Le titre et les notes décrivent l'objet de l'activité. Ses liens métier permettent ensuite de la retrouver depuis l'entreprise, le projet et le collaborateur responsable.
Une liste des actions à traiter
L'index affiche les activités planifiées, groupées selon leur échéance. Les actions en retard, à faire aujourd'hui et à venir restent identifiables.
Un éditeur dans la liste
L'ouverture d'une activité remplace sa ligne par un formulaire dans le même écran, avec ses liens vers l'entreprise, le contact et le projet éventuel.
Un historique sur chaque fiche
Une activité terminée ou annulée reste consultable dans les onglets Suivis des entreprises et des projets auxquels elle est liée.
Activités CRM
Ce qui apparaît dans l'index et dans l'historique.
Quelles activités peut-on enregistrer ?
Les natures proposées sont Appel, Email, Visite, Visioconférence et Autre. Le titre précise l'objet du suivi et la note privée conserve les détails de l'échange.
Une activité doit-elle toujours être liée à un projet ?
Un suivi peut concerner uniquement une entreprise, avec un contact facultatif. Créé depuis une fiche projet, il reste obligatoirement lié à ce projet.
Pourquoi une activité terminée disparaît-elle de l'index ?
L'index est réservé aux actions planifiées à traiter. Une fois terminée ou annulée, l'activité reste dans l'historique des fiches concernées.
Un manager peut-il consulter l'activité de son équipe ?
Oui, selon son rôle et son périmètre. Les tableaux de bord et vues d'équipe utilisent notamment les activités, rendez-vous et projets suivis.
Votre espace Projees
Gardez le fil de vos démarches.
Retrouvez les tâches à mener et conservez les comptes rendus dans le CRM privé de votre équipe.