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Créer
Ajoutez une activité depuis l'index, une fiche entreprise ou une fiche projet.
Activités et comptes rendus
Planifier les tâches et les visites, puis conserver leur historique.
Dans le CRM de prescription, une activité est une tâche ou une visite. Son titre et ses notes privées permettent de préciser une relance, un rendez-vous ou un compte rendu. Le projet reste facultatif.
Tâches et visites
Notes privées
Actions assignées
Historique par fiche
app.projees.fr/comptes-rendus-commerciaux-batiment
CRM de prescriptionActivités
1en retard
Mes projetsActivitésVeille marché
EN RETARD · 1
Visite · Atelier Ligne NordEn retard
Camille BernardNotes privées
Points abordés et prochaines actions…
Données et identités fictives présentées à des fins de démonstration.
Index Activités
Les actions planifiées dans l'index, l'historique dans les fiches.
L'index Activités est une liste de travail triée par date et par urgence. Une ligne peut être ouverte et modifiée directement dans la liste.
2
Renseigner
Indiquez le titre, le type, la date, le lieu, le statut et les notes privées.
3
Associer
Sélectionnez l'entreprise, le contact, le responsable et, si besoin, le projet.
4
Terminer
L'activité quitte la liste de travail et reste dans l'historique des fiches concernées.
Suivi d'activité
Une structure commune pour les tâches et les visites.
Le titre et les notes décrivent l'objet de l'activité. Ses liens métier permettent ensuite de la retrouver depuis l'entreprise, le projet et le collaborateur responsable.
Une liste des actions à traiter
L'index affiche les activités planifiées, groupées selon leur échéance. Les actions en retard, à faire aujourd'hui et à venir restent identifiables.
Un éditeur dans la liste
L'ouverture d'une activité remplace sa ligne par un formulaire dans le même écran, avec ses liens vers l'entreprise, le contact et le projet éventuel.
Un historique sur chaque fiche
Une activité terminée ou annulée reste consultable dans les onglets Activités des entreprises et des projets auxquels elle est liée.
Activités CRM
Ce qui apparaît dans l'index et dans l'historique.
Quelles activités peut-on enregistrer ?
Les deux types sont Tâche et Visite. Le titre et les notes privées servent à préciser s'il s'agit, par exemple, d'une relance, d'un rendez-vous ou d'un compte rendu.
Une activité doit-elle toujours être liée à un projet ?
Non. Elle peut concerner uniquement une entreprise et un contact. Le projet reste facultatif.
Pourquoi une activité terminée disparaît-elle de l'index ?
L'index est réservé aux actions planifiées à traiter. Une fois terminée ou annulée, l'activité reste dans l'historique des fiches concernées.
Un manager peut-il consulter l'activité de son équipe ?
Oui, selon son rôle et son périmètre. Les tableaux de bord et vues d'équipe utilisent notamment les activités, rendez-vous et projets suivis.