Créer
Prioritaire
Ajoutez une activité depuis l'index, un projet ou une entreprise.
Comptes rendus commerciaux
Transformez les visites et relances en historique exploitable.
Projees centralise les activités commerciales : visite, relance, compte rendu, reporting, prochaine action ou tâche assignée à un collègue.
Visites
Relances
Reporting
Actions assignées
app.projees.fr/comptes-rendus-commerciaux-batiment
CRM de prescription
Espace prescription
4
étapes
Comptes rendus commerciaux bâtiment
À traiter
Projets
Activités
Rattacher
Suivi
Associez entreprise, projet, contact et responsable.
Planifier
Suivi
Définissez une date, un statut et la prochaine action.
Historiser
Suivi
Retrouvez ensuite le compte rendu sur les fiches concernées.
Méthode
Une activité claire et rattachée
Une lecture métier simple : identifier l'information utile, décider quoi en faire, puis garder la trace au bon endroit.
1
Créer
Ajoutez une activité depuis l'index, un projet ou une entreprise.
2
Rattacher
Associez entreprise, projet, contact et responsable.
3
Planifier
Définissez une date, un statut et la prochaine action.
4
Historiser
Retrouvez ensuite le compte rendu sur les fiches concernées.
Usage terrain
Une page utile pour comprendre, pas seulement pour indexer.
Chaque contenu répond à une intention de recherche métier et renvoie vers les bons usages Projees.
Un vocabulaire terrain
Compte rendu d'action, compte rendu d'activité, reporting, visite ou relance peuvent tous correspondre à une activité CRM.
Un flux de tâches propre
Les activités planifiées remontent dans l'index. Les activités terminées restent visibles dans l'historique des entreprises et des projets.
Une collaboration plus fluide
Un commercial peut assigner une action à un collègue ou compléter une fiche lorsqu'il obtient une information utile sur un projet.
Questions fréquentes
Ce qu'un visiteur doit comprendre rapidement.
À qui s'adresse cette page ?
Projees centralise les activités commerciales : visite, relance, compte rendu, reporting, prochaine action ou tâche assignée à un collègue.
Est-ce que ces informations exposent les données CRM ?
Non. Ces pages sont publiques et décrivent les usages Projees. Les projets suivis, rendez-vous, contacts, activités et informations privées restent protégés dans l'espace de chaque société.
Pourquoi Projees sépare la recherche, le CRM et l'historique ?
La recherche sert à trouver une information, l'index CRM sert à traiter ce qui reste à faire, et les fiches projet ou entreprise conservent l'historique complet.