Choix techniques
Planifié
CRM de prescription bâtiment
Suivez votre prescription, d’un interlocuteur à l’autre.
Pour les industriels, distributeurs et entreprises du bâtiment
Maître d’ouvrage, architecte, économiste : retrouvez les interlocuteurs de chaque opération, les points convenus et les prochaines relances. Votre équipe conserve le fil du projet, même plusieurs mois après une rencontre.
Veille comprise dans l'abonnement
CRM privé par société
Échanges et rendez-vous
Suivi d'équipe
Données et identités fictives présentées à des fins de démonstration.
Parcours de prescription
Projets suivis, actions et historique dans le même espace.
Chaque rencontre enrichit votre connaissance de l’opération et prépare la démarche suivante.
01
Retenir une opération
Ajoutez un projet repéré dans la veille ou créez votre propre fiche.
02
Identifier les interlocuteurs
Retrouvez les entreprises et les contacts associés à cette opération.
03
Préparer la suite
Consignez les points abordés et planifiez votre prochaine démarche.
04
Reprendre le fil
Consultez l’historique avant de recontacter un interlocuteur.
Votre suivi commercial
De la première rencontre aux prochaines relances.
Vos notes, vos actions et vos comptes rendus restent privés à votre entreprise.
Les interlocuteurs du projet
Rassemblez les contacts associés à l’opération et retrouvez le rôle de chacun.
Les points convenus
Conservez vos comptes rendus pour préparer la suite avec votre équipe.
Les prochaines rencontres
Proposez des créneaux et échangez entre membres. Sans compte, votre interlocuteur répond depuis un lien sécurisé limité à la demande.
Périmètre
Ce que couvre le CRM de prescription.
Quels profils disposent du CRM complet ?
Le CRM complet est destiné aux industriels, distributeurs et entreprises du bâtiment. Les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage utilisent un espace projets distinct, sans CRM de prescription ni veille commerciale.
Que se passe-t-il lorsqu'un projet de veille est accepté ?
Le projet rejoint les projets suivis de la société. Ses responsables, ajustements, actions et comptes rendus restent dans son CRM privé. Aucune activité n'est créée automatiquement.
Une autre organisation peut-elle consulter mon CRM ?
Non. Les informations professionnelles visibles dans Projees et les demandes de rendez-vous ne donnent accès ni aux contacts ajoutés, ni aux notes, actions, comptes rendus, décisions ou indicateurs d'une autre société.
Les contacts d'une entreprise sont-ils tous rattachés à chaque projet ?
Non. La fiche entreprise peut contenir plusieurs contacts, mais la fiche projet ne retient que les interlocuteurs effectivement associés à ce projet.
Les activités terminées restent-elles consultables ?
Oui. L'onglet Tâches affiche les actions planifiées à traiter. Les activités terminées ou annulées restent dans l'historique des fiches entreprise et projet.
Votre espace Projees
Organisez votre prochaine démarche.
Sélectionnez vos projets, préparez les rencontres et retrouvez les actions de votre équipe dans son CRM privé.