Camille Bernard
Rendez-vous
Architecte · contact associé au projet Campus Belvédère
CRM de prescription bâtiment
Le CRM privé des équipes de prescription bâtiment.
Les industriels, distributeurs et entreprises du bâtiment disposent d'un espace privé pour relier les projets qu'ils suivent aux entreprises, contacts, activités, rendez-vous et comptes rendus concernés.
Projets et entreprises reliés
Actions et comptes rendus
Rendez-vous sécurisés
Historique partagé par la société
app.projees.fr/crm-prescription-batiment
CRM de prescriptionFiche entreprise
3projets suivis
atelier ligne
AL
Atelier Ligne NordMaître d'œuvre · Lyon · Fiche suivie par la société
Visite de prescription
Planifiée
16 juillet · responsable : équipe Rhône
Parcours de prescription
Du projet repéré aux actions de l'équipe.
Le projet reste l'objet central. Il relie les acteurs concernés, les actions planifiées et l'historique conservé par la société.
1
Rechercher
Retrouvez un projet, une entreprise, un contact ou un métier du bâtiment.
2
Suivre
Ajoutez un projet importé ou privé aux projets suivis par la société.
3
Planifier
Créez une visite, une relance ou une autre activité avec une date et un responsable.
4
Historiser
Les activités terminées et les comptes rendus restent sur les fiches concernées.
Organisation du CRM
Les projets, les entreprises et les activités restent reliés.
L'index CRM présente les projets suivis, les activités planifiées et la veille projets. Les fiches détaillées conservent le contexte et l'historique.
Une fiche par projet suivi
La fiche projet regroupe sa phase, ses entreprises, les contacts retenus pour ce projet et les activités qui lui sont rattachées.
Une fiche entreprise unifiée
La recherche CRM ouvre la fiche entreprise dans le même espace, avec ses contacts, ses activités, ses projets suivis et ses archives.
Des données privées par société
Les notes, contacts privés, activités et décisions de suivi ne sont pas exposés aux autres sociétés. Les rôles internes déterminent ensuite les périmètres de lecture et d'action.
Périmètre
Ce que couvre le CRM de prescription.
Quels profils disposent du CRM complet ?
Le CRM complet est destiné aux industriels, distributeurs et entreprises du bâtiment. Les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage utilisent un espace projets distinct, sans CRM de prescription ni veille commerciale.
Que se passe-t-il lorsqu'un projet de veille est accepté ?
L'acceptation crée le suivi privé du projet pour la société et le rend modifiable dans l'onglet des projets. Elle ne crée ni activité ni compte rendu automatiquement.
Les contacts d'une entreprise sont-ils tous rattachés à chaque projet ?
Non. La fiche entreprise peut contenir plusieurs contacts, mais la fiche projet ne retient que les interlocuteurs effectivement associés à ce projet.
Les activités terminées restent-elles consultables ?
Oui. L'index Activités affiche les actions planifiées à traiter. Les activités terminées ou annulées restent dans l'historique des fiches entreprise et projet.