Camille Bernard
Rendez-vous
Architecte · contact associé au projet Campus Belvédère
CRM de prescription bâtiment
Veille projets, demandes de rendez-vous et suivi commercial privé.
Les industriels, distributeurs et entreprises du bâtiment examinent les projets proposés par la veille, choisissent ceux qu'ils suivent et peuvent solliciter d'autres organisations depuis Projees. Leurs responsables, contacts ajoutés, actions, notes et comptes rendus restent dans leur propre CRM.
Veille projets intégrée
CRM privé par société
Demandes de rendez-vous
Reporting commercial
app.projees.fr/crm-prescription-batiment
CRM de prescriptionFiche entreprise
3projets suivis
atelier ligne
AL
Atelier Ligne NordSource externe · Lyon · Suivi CRM privé
Visite de prescription
Planifiée
16 juillet · responsable : équipe Rhône
Données et identités fictives présentées à des fins de démonstration.
Parcours de prescription
Projets suivis, actions et historique dans le même espace.
La société choisit les projets qu'elle suit puis organise ses propres actions. Les informations professionnelles du projet ne donnent jamais accès au travail commercial d'une autre organisation.
1
Rechercher
Retrouvez un projet, une entreprise, un contact ou un métier dans la base accessible à la société.
2
Suivre
Acceptez un projet proposé par la veille ou créez un projet privé pour la société.
3
Planifier
Créez une visite, une relance ou une autre activité avec une date et un responsable.
4
Historiser
Les activités terminées et les comptes rendus restent sur les fiches concernées.
Organisation du CRM
Les échanges entre organisations ne donnent pas accès aux CRM privés.
Projees distingue les informations professionnelles nécessaires à la recherche et aux échanges des données de travail créées dans chaque CRM.
Des projets proposés par la veille
Les projets issus de sources raccordées peuvent être examinés avant d'être ajoutés aux projets suivis de la société.
Un CRM privé par société
Responsables, ajustements, actions, contacts ajoutés, notes, décisions et comptes rendus restent réservés à l'organisation qui les a créés.
Une passerelle pour les rendez-vous
Une demande peut relier deux organisations depuis un projet, une entreprise ou un contact, sans ouvrir leurs données CRM privées.
Périmètre
Ce que couvre le CRM de prescription.
Quels profils disposent du CRM complet ?
Le CRM complet est destiné aux industriels, distributeurs et entreprises du bâtiment. Les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage utilisent un espace projets distinct, sans CRM de prescription ni veille commerciale.
Que se passe-t-il lorsqu'un projet de veille est accepté ?
Le projet rejoint les projets suivis de la société. Ses responsables, ajustements, actions et comptes rendus restent dans son CRM privé. Aucune activité n'est créée automatiquement.
Une autre organisation peut-elle consulter mon CRM ?
Non. Les informations professionnelles visibles dans Projees et les demandes de rendez-vous ne donnent accès ni aux contacts ajoutés, ni aux notes, actions, comptes rendus, décisions ou indicateurs d'une autre société.
Les contacts d'une entreprise sont-ils tous rattachés à chaque projet ?
Non. La fiche entreprise peut contenir plusieurs contacts, mais la fiche projet ne retient que les interlocuteurs effectivement associés à ce projet.
Les activités terminées restent-elles consultables ?
Oui. L'index Activités affiche les actions planifiées à traiter. Les activités terminées ou annulées restent dans l'historique des fiches entreprise et projet.